Behebung von Concur-Zugriffs- und Genehmigungsproblemen

Überblick:

Benutzer können Probleme melden, bei denen ihre Spesenabrechnung nicht im Genehmigungsworkflow erscheint oder sie nicht richtig auf Concur zugreifen können. Dieses Handbuch hilft Agenten, diese Probleme schnell zu diagnostizieren und zu lösen.

Häufige Ursachen und Lösungen:

1 ️ ♦ Fehlende Rolle oder falsche Berechtigungen

✅ Überprüfen Sie die Rolle des Benutzers im Concur Admin Portal:

• Gehen Sie zu Concur Admin → Benutzerverwaltung.
• Suchen Sie nach dem Benutzer anhand des Namens oder der E-Mail-Adresse.
• Stellen Sie sicher, dass ihnen die richtige Genehmigungsworkflow-Rolle zugewiesen ist.
• Falls sie fehlen, aktualisieren Sie die Berechtigungen und benachrichtigen Sie den Benutzer.

2 ️ ♦ Genehmigung wird nicht an den richtigen Manager weitergeleitet

✅ Bestätigen Sie die Genehmigungshierarchie in Workday:

• Schlagen Sie das Benutzerprofil in Workday → Manager Assignments nach.
• Bestätigen Sie, dass ihre Spesengenehmigungen an die richtige Person weitergeleitet werden.
• Falls falsch, aktualisieren Sie es in Workday oder eskalieren Sie an das HR/Workday-Team.

3 ️ ♦ Spesenabrechnung steckt in Bearbeitung

✅ Überprüfen Sie die Statusseite von Concur:

• Bestätigen Sie, dass es keine systemweiten Probleme gibt, die sich auf Genehmigungen auswirken.
• Wenn es bei Concur zu Verzögerungen kommt, informieren Sie den Benutzer und geben Sie eine voraussichtliche Ankunftszeit an.

4 ️ Benutzer kann sich nicht bei Concur anmelden

✅ Bestätigen Sie, dass SSO aktiviert ist:

• Bitten Sie den Benutzer, zu versuchen, sich über Microsoft 365 SSO anzumelden.
• Wenn die Anmeldung fehlschlägt, setzen Sie ihre Concur-Anmeldedaten über das Admin-Portal zurück.
• Wenn das Problem weiterhin besteht, eskalieren Sie an den Concur Support.

Wann muss eskaliert werden

🚀 Wenn der Benutzer die richtigen Berechtigungen hat, aber immer noch keine Ausgaben einreichen oder genehmigen kann, eskalieren Sie zur weiteren Überprüfung an Finance Ops oder Workday Admins.